Umfassende Vermögensplanung und Portfoliokontrolle
Was ist enthalten
- Individuelle Asset Allocation: Basierend auf Ihrem Zeithorizont und Risikoprofil.
- Tax-Loss Harvesting: Strategischer Verkauf zur Minimierung der Kapitalertragssteuer.
- Vierteljährliche Reviews: Rebalancing und Anpassung der Finanzstrategie.
Kundenerlebnis
Eine proaktive Beratung, die Marktentwicklungen verfolgt, Vermögen schützt und neue Chancen identifiziert.
Erfordert ein Mindestportfolio von 250.000 $.