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Julian Vance | Pionnier Web3 & Pi | Gestion de patrimoine complète

Gestion de patrimoine complète

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Gestion de patrimoine complète

Gestion continue et personnalisée de vos actifs financiers, planification de la retraite et optimisation fiscale.

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Détails de la prestation

Gestion de patrimoine

Planification complète de patrimoine et supervision

Ce qui est inclus

Allocation d'actifs sur mesure : Conçue selon votre horizon et votre tolérance au risque.
Optimisation fiscale : Vente stratégique pour minimiser les impôts sur les plus-values.
Revue trimestrielle : Rééquilibrage et ajustement de la feuille de route financière.

Expérience client

Un accompagnement proactif qui suit l'évolution des marchés, préserve le patrimoine et identifie de nouvelles opportunités.

Nécessite un portefeuille minimum de 250 000 $.